上次审核：[日期] — 下次审核截止：[日期] — 政策归属：财务部 / 运营部
目的
适用范围
审批门槛
备注：
- 年度经常性合同按年度总价值评估，而非按单次付款金额
- 多年合同按合同总价值评估
- 审批必须在向供应商做出任何承诺之前获得
供应商选择
- 总拥有成本（包括实施、支持和退出成本）
- 供应商的财务稳定性和业绩记录
- 安全和数据处理实践——特别是对于有权访问公司或客户数据的软件供应商
- 合同条款、SLA 和退出条款
- 利益冲突——见下文
采购流程
1
确定需求
明确您需要什么、为什么需要以及估计成本。在发起新采购之前，请检查：
- 现有供应商合同是否已涵盖此需求
- 其他团队是否有可以利用的首选供应商关系
- 该采购是否在您当期获批预算范围内
2
获取报价
按照上述审批门槛指南的要求获取竞争报价。在您的采购申请中记录报价及您选择供应商的理由（尤其是未选择最低报价者时）。
3
提交采购申请
通过 [采购系统——链接待添加] 提交采购申请。申请必须包括：
- 供应商名称及商品或服务描述
- 总成本和付款条款
- 业务理由
- 附上报价或提案
- 预算代码及部门负责人确认预算可用
4
获取审批
按照上述门槛将申请发送给所需审批人。审批人有 3 个工作日进行回复。如因时间紧迫的采购需要更快处理，请向财务部升级。
5
法务审查
任何与供应商的合同、订阅协议或正式承诺，必须在签署前经法务部审查和执行。对于超过 $[X] 或涉及数据处理的合同，请勿签署任何供应商协议——包括软件的点击同意协议——未经法务审查。
6
处理付款
在获得所有审批和法务签字后，财务部处理付款或签发采购订单。所有供应商发票必须注明已批准的采购申请编号，并提交至财务部 [应付账款邮箱——待添加]。
禁止行为
- 拆分采购 — 将采购拆分为较小金额以规避审批门槛
- 未授权承诺 — 在获得所需审批之前，向供应商做出合同或采购承诺
- 未披露的利益冲突 — 在未披露个人关系或经济利益的情况下选择供应商
- 接受礼品 — 接受供应商可能影响采购决策的礼品、餐饮或激励，超出 Blevins 标准礼品政策范围
- 未授权签署合同 — 未经法务审查和批准签署合同或协议
供应商管理
例外情况
政策归属：财务部 / 运营部